大摩:重申腾讯为首选股 予“增持”及目标价450港元
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- 2024-07-17
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摩根士丹利发布研究报告称,重申腾讯(00700)为首选股,评级“增持”,维持目标价450港元。该行预期公司今年第二季收入及经调整经营溢利将同比分别增长7%及25%,随着《DnF》手游的成功,看好国内游戏业务的前景,同时广告增长应保持强劲,毛利率应继续扩张。而腾讯第二季的股票回购量是大股东Prosus抛售量的两倍以上。
该行预计,腾讯第二季游戏收入将同比增长8%,其中国内游戏业务有望恢复增长,料同比增6%,国际游戏收入增速亦从第一季的3%加速至13%。根据Sensor
Tower的数据,自《DnF》推出以来,中国最畅销的10款游戏中有5款属于腾讯。考虑到递延收入增长的支持下,腾讯游戏下半年将加快增长,预示着未来增长动能强劲。
报告又预期,第二季广告收入将增19%,这主要得益于透过生成式人工智能(gen-AI)改善定位和“视频号”的持续变现。而金融科技服务收入料将增长5%,主要因支付业务增长乏力和消费需求疲软。另提到,腾讯在第二季度回购了约1.04亿股股票,是Prosus在该季度出售的股票数量的两倍多,并有望实现其2024财年回购1000亿元以上的目标。
本文由环球人物网于2024-07-17发表在广东木立方集成房屋有限公司,如有疑问,请联系我们。
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