花旗：予ASMPT“买入”评级 目标价下调至110港元
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花旗发布研究报告称，予ASMPT（00522）“买入”评级，重申公司是科技行业中人工智能发展的主要受惠者，虽然其复苏步伐可能较预期慢，但憧憬随着SMT业务恢复平稳，相信明年转折点仍在，目标价由140港元下调至110港元。
公司第二季收入达33.42亿元，同比下跌14%，按季比较则增长6%，较市场预期高出3%。由于汽车及工业需求持续疲弱，期内SMT业务毛利率按季下跌4.1个百分点，拖累集团整体毛利率下降1.9个百分点至40%，低于市场普遍预期的41.2%。季度纯利录1.35亿元，同样低于花旗及市场预测的1.75亿及2.08亿元。
该行认为，管理层对第三季展望令人失望，公司目前预测第三季收入将跌至3.7亿至4.3亿美元，较市场预测中位数低20%，预期下跌主要来自SMT业务的拖累，而半导体解决方案业务则可能持平或上升。由于管理层今次对主要业务热压焊接（TCB）未有太多更新，因此花旗认为正面因素有限，将今明两年每股盈利预测分别下调50%及21%。
本文由沈沐宸于2024-07-25发表在广东木立方集成房屋有限公司，如有疑问，请联系我们。
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